Publié le vendredi 22 octobre 2021 par Denis Lapalus

La gestion conseillée

A mi-chemin entre la gestion libre et la gestion pilotée, la gestion conseillée permet de recevoir des conseils avisés de professionnels de la finance, tout en restant totalement décisionnaire quant aux arbitrages à réellement effectuer.

Un service gratuit

Epargnissimo, en partenariat avec EOS Allocations, propose désormais un service de gestion conseillée. Ce service a pour objectif de vous guider et de vous accompagner dans la gestion de vos contrats Epargnissimo. Compromis idéal entre la gestion libre et la gestion pilotée, ce nouveau service vous permettra d’être accompagné dans vos investissements, en conservant la main sur vos contrats, et cela sans frais additionnels car ce service est totalement pris en charge par Epargnissimo.

La gestion conseillée Epargnissimo by EOS Allocations

Parmi des centaines de supports en unités de compte, supports immobiliers, actions, obligations, ETF, fonds ESG/ISR, Private equity… Quels fonds choisir ? Quelle allocation pour quelle durée ? Quel investissement est adapté à mon projet ou ma situation ? Grâce à la gestion conseillée Epargnissimo, les experts d’EOS Allocations vous livrent des allocations « clés en main », en fonction de votre profil : défensif, équilibré, dynamique ou offensif.

Comment fonctionne la gestion conseillée Epargnissimo by EOS Allocations ?

Epargnissimo a sélectionné EOS Allocations, en considérant que les apports techniques et qualitatifs étaient remplis pour nos clients. Le but de ce service est de donner accès, aux épargnants d’Epargnissimo, à une offre normalement réservée à une clientèle institutionnelle, tout en rendant les communications compréhensibles et adaptées. Epargnissimo, de part son fonctionnement vous donne accès à ce service sans coût additionnel dans le cadre de la gestion de votre contrat (en gestion libre) et vous donne accès à des profils en adéquation avec vos besoins et les tendances "marchés. Vous êtes libre d’exécuter ou de ne pas exécuter les recommandations.

Comment bénéficier de ce service ?

• A la souscription du contrat : Vous pouvez mettre en place le service de gestion conseillé dès la souscription de vos contrats chez Epargnissimo. Il suffit d’en informer Epargnissimo lors de la souscription. Vous recevez ensuite par mail, les informations relatives au profil choisi ainsi qu’à la répartition des différents fonds qui le composent. Vous n’avez plus qu’à procéder à l’opération d’arbitrage ou de versement depuis votre espace client.
• Ou pendant la vie du contrat : Par téléphone, vous informez les équipes Epargnissimo que vous désirez recevoir les alertes arbitrages sur le ou les contrats que vous avez auprès d’Epargnissimo Ou via le formulaire mis à votre disposition sur le site, vous vous inscrivez pour recevoir les alertes arbitrages suivant le profil qui vous correspond. Vous recevez ensuite par mail, les informations relatives au profil choisi ainsi qu’à la répartition des différents fonds qui le composent.