Publié le vendredi 20 mai 2022 par Denis Lapalus

IPO de Broadpeak Augmentation de capital d’un montant d’environ 20 M€ pouvant être portée à environ 23,0 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension Près de 7,5 M€ d’engagements de souscription Période de souscription du 20 mai 2022 au 7 juin 2022 pour l’Offre à Prix Ouvert (à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et jusqu’au 8 juin 2022 à 12h00 pour le Placement Global Fourchette indicative du prix de l’Offre comprise entre 6,41 € et 7,05 € par action Eligible aux PEA et PEA-PME, Entreprise Innovante (réduction d’impôt sur le revenu)CALENDRIER INDICATIF DE L’OPERATION

19 mai 2022 : Approbation du Prospectus par l’AMF

20 mai 2022 : Ouverture de l’offre à prix ouvert

7 juin 2022 : Clôture de l’offre à prix ouvert à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

8 juin 2022 : Clôture du placement global à 12 heures (heure de Paris), Diffusion du communiqué de presse annonçant le résultat de l’offre

10 juin 2022 : Règlement-livraison de l’offre à prix ouvert et du placement global

13 juin 2022 : Début des négociations sur Euronext Growth, Début de la période de stabilisation éventuelle

8 juillet 2022 : Date limite d’exercice éventuel de l’option de surallocation, Fin de la période de stabilisation éventuelle
CAPITAL SOCIAL AVANT L’OPÉRATION

Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 187 422,5 euros divisé en 9 371 125 actions d’une valeur nominale unitaire de 0,02 €.
CARACTÉRISTIQUES DE L’ACTION

Libellé : BROADPEAK - Code mnémonique : ALBPK - Code ISIN : FR001400AJZ7

Marché de cotation : Euronext Growth®

Classification ICB : 15101010 - Télécommunications Equipment - LEI : 969500G6520V55FH1S74
FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX

Entre 6,41 euros et 7,05 euros par action offerte.

Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du prix

de l’offre qui pourra être fixé en dehors de cette fourchette indicative.
NOMBRE D’ACTIONS OFFERTES

2 971 768 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public.

• Un maximum de 445 765 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral

de la clause d’extension (soit 3 417 533 actions au total).

• Un maximum de 512 629 actions existantes pouvant être cédées par les fondateurs (Jacques Le Mancq à concurrence de 256 603 actions, Fabrice Bellanger à concurrence de 102 478 actions, Pierre Jean Guery à concurrence de 38 387 actions, Ronan Riou à concurrence de 38 387 actions et Pierre Parioleau à concurrence de

38 387 actions, en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation).
MONTANT BRUT DE L’OPERATION

• Environ 20,0 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100% (calculé sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 6,73 €),

• Environ 23,0 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension (calculé sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 6,73 €),

• Environ 26,4 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de

surallocation (calculé sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 6,73 €).
PRODUIT NET DE L’EMISSION

Un montant net d’environ 18,2 M€ pouvant être porté à environ 21,1 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.
STRUCTURE DE L’OFFRE

Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques étant précisé que :

• Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;

• Les fractions d’ordres A1 seront traités prioritairement d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :

• Un placement en France ; et

• Un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du Canada et de l’Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre (avant exercice éventuel de la Clause d’Extension).
ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION

A ce jour, la Société a reçu des engagements de souscription de la part d’investisseurs tiers à hauteur de 7,5 M€, avec une limite de prix correspondant au bas de la fourchette indicative du prix de l’Offre, soit 39,4 % de l’Offre en bas de fourchette, répartis de la façon suivante :
Vatel Capital à hauteur de 4 millions d’euros ; Financière Arbevel à hauteur de 2,5 millions d’euros ; Eiffel Investment Group à hauteur de 1 million d’euros ;ENGAGEMENTS D’ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagement d’abstention de la Société : 180 jours

Engagement de conservation pris par certains actionnaires de la Société (Fondateurs de la Société ainsi qu’Eutelsat et Technicolor Delivery Technologies SAS) : 365 jours calendaires

Jacques Le Mancq, Président Directeur Général de Broadpeak déclare : « Depuis sa création, Broadpeak a bâti son développement sur une mission : déployer à l’échelle mondiale des solutions logicielles permettant de diffuser en streaming le contenu que les gens adorent avec une qualité d’expérience exceptionnelle. Ce sont déjà plus de

200 millions d’utilisateurs, dans plus de 50 pays, qui profitent de leurs vidéos préférées grâce à nos solutions ! Cette réussite est le fruit d’un engagement constant dans l’innovation qui nous permet d’être au cœur des attentes des grands acteurs du marché qu’ils soient opérateurs, plateformes ou nouveaux médias. Aujourd’hui nous comptons parmi nos clients des références de premier plan telles que bouygues telecom, Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom, HBO, Mola TV, StarHub TV+ ou Megacable. Sur le terrain financier, nous sommes aussi très performants avec une croissance annuelle moyenne de 40% depuis 2015 et une rentabilité déjà démontrée. Ces premières étapes franchies, nous sommes maintenant prêts à changer de dimension avec ce projet d’Introduction en bourse, La réussite de cette opération a vocation à conforter notre avance technologique et étendre notre pénétration commerciale, notamment au travers de notre plateforme SaaS, pour nous permettre de franchir le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires dès 2026 ».
Un acteur de référence des solutions logicielles de streaming, avec déjà plus de 200 millions d’utilisateurs à travers le monde

Le streaming vidéo concentre déjà plus de 50% des flux de données mondiaux4 et son développement ne cesse de s’accélérer porté par des tendances de fond : accélération des usages avec le développement de la fibre et les réseaux 5G, enrichissement des offres de contenus, généralisation des multi abonnements et explosion des temps de visionnage, accélération de la publicité ciblée, transition du marché vers le cloud…

Face à cette explosion, les défis à relever sont multiples. Pour les spectateurs du monde entier, il s’agit de garantir une qualité d’expérience irréprochable sur tous les écrans, partout, tout le temps et quelques soient les conditions de visionnage.

Les attentes des professionnels du secteur sont également fortes : fidélisation des audiences, monétisation des services, maîtrise des infrastructures et des consommations d’énergie… Depuis sa création, Broadpeak répond à tous ces enjeux en déployant des solutions logicielles hautes performances auprès des principaux acteurs mondiaux du streaming : grands opérateurs TV et télécoms, plateformes mondiales de diffusion